1943年5月4日，第十四航空队从昆明起飞B-24飞机18架、B-25飞机12架，在24架P-40战斗机的掩护下，轰炸机、战斗机混合编队经老街然后沿红河而下，空袭了河内；B-25A轰炸机和P-40战斗机编队，从河内又前进到海防进行突击；B-24D轰炸机还轰炸了海南岛三亚日军的机场和仓库等目标。这次突然袭击，给日军的水泥厂、机场、码头、炼油厂和油库等设施造成了巨大破坏。在突袭行动中，仅1架B-24轰炸机被地面防空火炮击中，机组返航时在老街跳伞，1名机组人员阵亡。第十四航空队首次作战取得成功，但是，接下来的作战却不顺利。
1943年7月初，从印度经过“驼峰航线”飞来6架P-38H战斗机。这种飞机升限很高，对高空掩护和侦察很有价值。但是，它的耗油量很大，并不太适合缺油的中国战场。7月24日，日军从广州出动8架“零”式战斗机突然袭击美军零陵基地。在战斗中1架P-38H战斗机被击落，接着在另一次战斗中又被击落1架，由于天气原因损失了1架。3天之内连续损失3架P-38H战斗机。
7月下旬，日军分别从广州和汉口起飞轰炸机和战斗机，对京广线铁路沿线上的中、美空军机场进行袭击。第十四航空队在衡阳、零陵、桂林地基地也连续遭到日本空军的突袭。
8月21日上午，昆明基地第374和第375轰炸机中队，出动14架B-24D轰炸机轰炸杭州。按计划轰炸机编队要与担任护航任务的P-40战斗机编队，在衡阳上空汇合。担任护航任务的第23战斗机大队大队长布鲁斯·霍洛韦上校，将属下的P-40战斗机派出参加攻击另一队日军飞机，待战斗结束后，P-40战斗机返回基地加油、加弹后，再去执行为轰炸机编队的护航任务。B-24D轰炸机已习惯于在没有战斗机护航的情况下战斗出动，他们没有经衡阳，而是直飞汉口，再从汉口直飞杭州。14架B-24D轰炸机编队在汉口遇到日军80架“零”式战斗机的围攻，由于没有战斗机护航，仅仅依靠轰炸机自身的火炮反击。经过半个小时激烈地空战，美军被击落2架B-24D轰炸机（其中1架带队长机，中队长布鲁斯·比特少校），被击伤11架B-24D轰炸机，其中1架受重伤的B-24D轰炸机在零陵迫降；11人阵亡，4人受伤。
8月21日下午，昆明基地第373和第425轰炸机中队，分别出动7架B-24D轰炸机前往汉口报仇。第373中队在途中，因天气不好迷航返回基地，第425轰炸机中队只好孤军前往。7架B-24D轰炸机轰炸了汉口机场，日军受到较大损失。但是，B-24D轰炸机队遭到40架“零”式战斗机的攻击和地面防空火炮的猛烈射击。经过45分钟的战斗，有4架B-24D轰炸机被击落，1架在返航的途中坠毁。第425中队的7架B-24D轰炸机中，仅有2架受伤B-24D轰炸机回到昆明基地。机组成员共70人，有50人阵亡、受伤或失踪。
第十四航空队装备的B-24D重型中程轰炸机。B-24D“解放者”重型中程轰炸机：
乘员8至10人，1942年美国联合飞机公司制造，机长20.22米、翼展33.52米、机高5.46米，
装4×200马力普拉特-惠特尼R-1830-43“双黄蜂”型14缸气冷星型发动机，全重27216千克，
最大速度488千米/小时，升限8500米，航程3380千米，武器10挺12.7毫米机枪、可带炸弹4000千克。
一个B-24轰炸机机组人员在B-24D轰炸机前合影，
受“飞虎”精神的影响，B-24D轰炸机机头也画有鲨鱼的眼睛和牙齿。
B-24D轰炸机机组人员在检查炸弹准备挂装，
从机身涂的小炸弹标志，可以看出这架B-24D重型轰炸机已执行过24次轰炸任务。
第十四航空队新装备的战斗机。P-38H“闪电”战斗机：乘员1人，
1942年美国洛克希德飞机公司制造，机长11.53米、翼展15.85米、机高2.99米，
装2×250马力艾利逊V-1710-49V型12缸液冷发动机，全重9065千克，最大速度636千米/小时，
升限11880米，航程2000千米，武器1门20毫米机炮、4挺12.7毫米机枪，
可载900千克炸弹。这是1架喷有1942 年美国陆军航空队机徽的P-38H，还来不及喷新的机徽。
经过这两次挫折，轰炸机机组人员深刻认识到了陈纳德曾经讲过的“没有战斗机护航，轰炸机不要轻易出动”的正确性。
日军飞行员在交战中也逐渐摸索到了陈纳德的飞行员作战的弱点。日本人对美国人使用了一套新的战术：日军飞行员驾驶“零”式战斗机编队飞临第十四航空队基地附近上空，在高空（“零”式战斗机的升限比P-40战斗机要高）等待，待美国人驾驶P-40战斗机开始爬高准备拦截日军飞机时，“零”式战斗机从高空俯冲下来，攻击P-40战斗机。日军飞行员只俯冲攻击1次，攻击后立即返回基地。日军飞行员的这一战术还真奏效，几天中连续击落美国人3架P-40战斗机。
1943年7月至8月，美国陆军第十四航空队协同地面部队在湖南、广西两省，向日本空军发动了猛烈进攻，日军使用最新改进型“零”式战斗机作战。在两个月内，日军损失53架飞机，第十四航空队损失27架飞机。
中、美地勤人员在熟悉P-38H的军械构造，看着结构图在练习装、退子弹。
由于第十四航空队装备了新的机种，为了使对空监视员熟悉美军新机种的特点，
陈纳德组织警报网的对空监视员到美军基地参观新机种。这是对空监视员在参观P-38H战斗机。
第425中队2架受伤B-24D轰炸机返回基地后，战友们前去慰问、记者前去采访，
场面既热闹又悲伤，毕竟有50人阵亡、受伤或失踪。
P-51“野马”战斗机是第二次世界大战中非常有名的战斗机。美国陆军第十四航空队从1943年下半年起，先后陆续装备P-51A、B、C、D等型战斗机。从1944年开始使用P-51D战斗机比较多。
P-51A“野马”战斗机：乘员1人，1943年美国北美航空公司制造，
机长9.83米、翼展11.28米、机高2.65米，装1200马力艾利逊V-1710-81V型12缸液冷发动机，
全重3992千克，最大速度628千米/小时，升限9550米，
航程1200千米，武器4挺12.7毫米机枪，可载454千克炸弹。
P-51D“野马”战斗机：乘员1人，1944年美国北美航空公司制造，
机长9.83米、翼展11.28米、机高4.20米，装1510马力帕卡德V-1650-7型12缸液冷发动机，
全重5262千克，最大速度703千米/小时，升限12771米，
航程1530千米，武器6挺12.7毫米机枪，可载907千克炸弹。
地勤人员在为P-51D战斗机装子弹、挂炸弹，
6挺12.7毫米机枪一次需要装1780发子弹，2个挂架可挂载2枚各为450千克的炸弹。
1995年为庆祝战胜日本法西斯50周年，飞机收藏家和航空爱好者
将B-25轰炸机和P-51战斗机重新飞上蓝天。这是1架 B-25轰炸机和1架TP-51
（双座教练型，后座是名记者）战斗机在模拟当年编队飞行。
第十四航空队第426 夜间战斗机中队装备8架P-61B的夜间战斗机，专门用于对付夜间来袭的日军战斗机和轰炸机。
P-61B“黑寡妇”战斗机：乘员3人，1944年美国诺斯罗普飞机股份有限公司制造，
机长15.11米、翼展20.11米、机高4.47米，装2×2000马力普拉特-惠特尼 R-2800-65“双黄蜂”型
18缸气冷发动机，全重17200千克，最大速度589千米/小时，升限10100米，
航程4830千米，武器4门20毫米机炮、4挺12.7毫米机枪，可载2900千克炸弹。
担任保卫成都附近B-29轰炸机基地的第426 夜间战斗机中队的P-61B，
为适应夜间防空作战整个飞机涂成黑色。
三菱A6M5“零”式战斗机 ：乘员1人，1943年日本三菱重工业公司制造，
机长9.20米、翼展11.00米、机高3.55米，装1130马力中岛NK1F“荣”21型
14缸气冷星型发动机，全重2738千克，最大速度564千米/小时，升限11740米，
航程1920千米，武器2门20毫米机炮、2挺13毫米机枪、120千克炸弹。
A-26B“侵略者”攻击机：乘员3人，1944年美国道格拉斯飞机公司制造，机长15.45米、
翼展21.33米、机高5.64米，装2×2000马力普拉特-惠特尼 R-2800-27“双黄蜂”型
18缸气冷星型发动机，全重15876千克，最大速度571千米/小时，
升限9600米，航程2900千米，武器10挺12.7毫米机枪，可载1815千克炸弹。
从1943年下半年起，日本空军开始使用改进型三菱A6M5“零”式战斗机。
日军突然袭击中、美空军在四川的梁山基地，
美军第十四航空队第23战斗机大队飞行员恰克·塔克不幸牺牲。
1943年6月6日，日军第90战队8架“九九”式轰炸机突然袭击中、美空军
四川梁山基地，共炸毁中、美空军20余架P-40战斗机。
