陈纳德正准备连续轰炸香港的时候，美国陆军第十航空队司令克莱顿·比斯尔却命令他派飞机轰炸缅甸腊戌和密支那日本空军，以保证美国驼峰空运正常飞行。虽然陈纳德认为缅甸境内日本空军大多数已撤走，从桂林起飞去轰炸1300千米以外这些基地是得不偿失的，但军人服从命令是天职，他还是执行了比斯尔的命令。
1942年12月25日圣诞节，日军飞机空袭美国驻华空军特遣队云南驿基地。第二天日军企图再次空袭云南驿基地时，被空袭美国驻华空军特遣队4架P-40战斗机拦截在澜沧江上空，经过一场空战，日军被击落5架轰炸机、3架战斗机。云南驿基地的油料基本上全部用光了，只能够保证那里的无线电发电机工作。在昆明基地，汽油供应也非常缺乏，以至陈纳德禁止所有飞行员在完成战斗任务后在空中盘旋。
陈纳德所需的物资主要靠“驼峰航线”空中运输提供，有些按计划分配给陈纳德的物资，往往不能按时运到，或者运到后又分配给了别的单位。由于供应短缺，陈纳德只好就地取材，或者用代用品。没有咖啡，就喝茶；美国人喜欢吃牛排和土豆，没有牛排和土豆，就烧猪排、煮鸡肉、炒鸡蛋、炒豆芽。美国制造的炸弹、子弹运不来，就使用中国储备的弹药。这些弹药来自11个国家，有苏联的、有法国的、有中国的、还有日本的……P-40战斗机的铝制副油箱不够用，中国人就用竹子和鱼胶制造了代用品。
第23 战斗机大队的P-40战斗机为在缅甸的中国远征军部队提供空中支援。
昆明基地的中、美军地勤人员密切协作抢修P-40E战斗机，
使第23战斗机大队P-40战斗机的出勤率一直都比较高。
1943年1月，美国陆军航空队总司令亨利·H·阿诺德（左）中将，
在昆明基地会见陈纳德和美国、英国军官。
1943年2月1日，第23 战斗机大队第74中队的中、美地勤人员
在云南驿基地维护P-40E战斗机，为战机再次出动做好准备。
第23 战斗机大队的地勤人员正在给第16战斗机中队的P-40战斗机挂载用竹子和鱼胶制造的副油箱
第23 战斗机大队在昆明基地的P-40战斗机机群，飞机的机徽已换成美国陆军航空队的机徽。
陈纳德为了尽量减少与陆军第十航空队司令比斯尔之间的摩擦，他建议美国总统罗斯福在中国建立一支由他指挥的独立作战的空中力量。与此同时，蒋介石与宋子文也致信罗斯福总统提出建立一支独立的驻华空军要求。
1943年3月3日，陈纳德被晋升为少将。3月10日，美国陆军第十航空队第23 战斗机大队奉命扩编为美国陆军第十四航空队。从1942年7月至1943年3月，美国驻华空军特遣队在9个月的作战中，共击落敌机149架，投炸弹300余吨，自己损失16架P-40战斗机和1架B-25轰炸机。日本战斗机只有一次能够突破美国战斗机的掩护而击落一架B-25轰炸机。陈纳德对美国驻华空军特遣队的评价是：美国驻华空军特遣队也许是历年来将军级司令官指挥下的空军力量中最小的一支。当然它也是最支离破碎的，它既不习晓公文，也不考究礼节，但每当奉命出战，它却始终不辱使命。
第23 战斗机大队在昆明基地的P-40战斗机机群，飞机的机徽已换成美国陆军航空队的机徽。
美国陆军航空队总司令亨利·H·阿诺德（左）中将与陈纳德少将。
阿诺德视察了第23 战斗机大队后的评价是：陈纳德是一个令人敬畏的斗士，
但是一个很糟糕的管理者；“飞虎队”在中国可以大有作为，在美国就不一定有所作为。
