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中国金融发展报告（3）

十四金融市场：保险市场

　　(一)概述

2006年中国经济快速增长，保险业抓住构建和谐社会的历史机遇，不断改革创新，营造了前所未有的发展环境，实现了“十一五”时期发展的良好开局。

2006年实现保费收入5641.4亿元，同比增长14.4%。其中：寿险保费收入3592.6亿元，同比增长10.7%；非寿险保费收入2048.8亿元，同比增长21.6%。

2006年保险公司总资产达到1.97万亿元，比2005年底增长29%。中国保险市场保险公司达到98家，专业中介机构达到2110家，保险资产管理公司达到9家。

2006年保险深度2.8%，比2005年提高0.1个百分点；保险密度431.3元，比2005年提高101元。

2006年保险业共支付赔款和给付1438.5亿元，同比增长26.6%。其中寿险给付465.4亿元，财产险赔款796.3亿元，健康险赔款和给付125.1亿元，人身意外伤害险赔款和给付51.7亿元。保险支付赔款和给付增长速度大于保费收入增长速度。非寿险赔款和给付金额远远大于寿险。

2006年中国资本市场特别是股票市场空前活跃，使得保险资金运用领域不断拓宽。2006年12月底，保险投资资金为11796.3亿元，投资收益稳步增加，全年实现投资收益955.3亿元，收益率达到5.8%，比2005年提高2.2个百分点，为近六年以来新高。

2006保险公司通过保险中介渠道实现的保费收入为4477.51亿元，同比增长24.48%，占全国总保费收入的79.37%，同比上升6.37个百分点。其中，银行保险（包含银行和邮政储蓄代理）实现保费收入1175.51亿元，占全国总保费收入的20.84%。

2006年底，全国共有保险专业中介机构2110家。其中：保险代理机构1563家，保险经纪机构303家，保险公估机构244家，外资保险专业中介机构7家。全国保险专业中介机构从业人员6.1万人。全国共有保险兼业代理机构141278家，同比增长17.10%。其中，银行类保险兼业代理机构75538家，同比增加14.71%，占全部保险兼业代理机构的53.47%。全国共有保险营销员155.8万人。其中，寿险营销员137.6万人，产险营销员18.2万人。

2006年中国保险监督管理委员会深刻认识到保险业风险具有潜在性、长期性和复杂性的特点，把保险业风险的识别、预警、防范和化解当作一项长期而艰巨的任务，不断完善“三支柱”监管体系和防范化解风险的“五道防线”，增强了保险业防范化解风险的能力。在这一年里，保监会强化了市场行为监管；加大偿付能力监管制度和基础建设步伐，提高偿付能力监管效率；发布了《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》，着力推进公司治理结构监管。

(二)2006年中国保险市场主要特点

1.保费收入名义增长速度持续高于实际GDP增长速度

2006年中国GDP实际增长速度为10.7%，保费收入名义增长速度为14.4%，保费收入名义增长速度与GDP实际增长速度的差距与2005年持平，均为3.7个百分点。

图14-1记录了“八五”、“九五”、“十五”期间中国保费收入增长速度与GDP增长速度的差距，并刻画了与之相对应的保险市场发展阶段和两者之间的关系和趋势。在《2006中国金融发展报告》中，我们曾对此做过详细解释，此处不拟赘述。这里需要强调的是，在2001～2003年保费收入的高增长中，一个很重要的原因便是银行保险的发展。

图14-1实际GDP增长速度与名义保费收入增长速度

2.非寿险公司业务增长速度超过寿险公司，成为保费收入增长的主要动力

图14-2寿险与非寿险公司业务增长速度图14-2给出了非寿险公司和寿险公司近年来业务增长速度。不难看出，由于银行保险的发展，2000～2003年寿险保费收入增长明显快于非寿险。但是，从2004年开始，非寿险保费收入增长速度开始快于寿险，2005年，由于中意人寿保险公司保险单的影响，二者的增长速度基本持平，2006年，非寿险保费收入增长重新快于寿险。造成这种发展格局的主要因素是：近年来保险业“服务和谐社会，不断拓宽服务领域”的着力点主要体现在非寿险业务领域。2006年财产险保费收入1509.4亿元，同比增长22.6%。其中，农业保险和责任保险实现较快增长，农业保险保费收入8.5亿元，同比增长16.2%，责任保险保费收入56.3亿元，同比增长24.3%。同时，2006年健康意外险保费收入539.4亿元，同比增长19%。这些险种保费收入增长速度远远大于寿险，成为近年来中国保费收入的主要增长点。

3.非寿险增长速度与GDP增长的关系显著且稳定

图14-3给出了寿险、非寿险、GDP近年来的增长速度。可以看出，就寿险与非寿险相比较，后者与GDP增长的关系更稳定，即随着经济增长，非寿险以高于GDP增长的速度增长。预计未来一定时期，农业保险、责任保险、出口信用保险和意外健康保险的发展将保持这种势头。

图14-3寿险、非寿险与GDP增长速度

4.保险支付赔款和给付增长速度大于保费收入增长速度，非寿险赔款和给付金额远远大于寿险

2006年保险业共支付赔款和给付1438.5亿元，同比增长26.6%。而保费收入增长速度为14.4%。其中寿险给付465.4亿元，非寿险支付赔款和给付达到973.1亿元，是寿险赔付的两倍多。从赔付角度看，非寿险的影响远远大于寿险。

5.银行保险业务收入增长率突破20%，成为中国保险业务增长的主要渠道之一

图14-4给出了银行保险近年来的发展状况，图14-5给出了近年来银行保险保费收入占总保费收入比重的变化情况。图14-4、图14-5数据来源说明：由于没有专门的银行保险统计数据，2000年数据来自张洪涛、苗力主编《银行保险》，中国人民大学出版社，2005年7月；2001年数据来自陈文辉：《2003中国人身保险发展报告》，中国财政经济出版社，2004年2月；2002~2004年数据来自陈文辉、李扬、吴焰：《2005中国人身保险发展报告》，中国财政经济出版社，2006年4月；2005~2006年数据根据中国保险监督管理委员会中介监管部的《2005年保险中介市场发展报告》和《2006年保险中介市场发展报告》相关数据整理，包括银行代理和邮政储蓄代理保费收入。

图14-42000~2006年银行保险及其增长速度

图14-52000~2006年银行保险保费收入占总保费收入比重从图14-4可以看出，银行保险经过2000～2004年大幅跳跃式发展，于2005年之后趋于稳定增长。尽管如此，银行保险保费增长速度仍大于保费收入总体增长速度，波动性减小。

2006年，银行保险（包含银行和邮政储蓄代理）实现保费收入1175.51亿元，占全国总保费收入的20.84%，成为最重要的保费收入来源。伴随银行保险收入增长，各参与金融机构的行为发生了相应变化并呈现出金融综合经营的趋势。

6.政府推动和政策支持成为保险业发展的重要动力。

2006年，中国保险监督管理委员会实施“三个一”工程，即国务院听取一次保险业发展的专题汇报；国家出台一个关于发展保险业的政府文件；召开一个各省市参加的关于保险业发展的座谈会。2006年5月31日，国务院常务会议听取保险工作汇报。6月15日，《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国务院23号文件）正式发布。6月26日和7月9日，保监会分南北两片召开了由各省（区、市）政府分管负责同志参加的保险工作座谈会。国务院23号文件的发布，是党中央、国务院站在构建社会主义和谐社会全局的高度，谋划保险业发展的重要举措，体现了中国特色保险业理论和实践取得重要进展，在中国保险业改革发展过程中具有里程碑的意义。国务院23号文件发布后，在社会上引起了强烈反响，贯彻落实工作全面扎实推进。截至目前，已有32个省（区、市）政府召开了保险工作会议，研究部署当地保险业改革和发展工作。有30个省（区、市）政府专门下发了贯彻落实国务院23号文件的实施意见，各地政府及其有关部门共出台了117个保险工作文件。相关部委也十分重视国务院23号文件的贯彻落实，主动研究如何利用保险机制促进本部门工作。同时，国务院23号文件在国际上也引起了广泛关注，一些国家的保险监管部门表示：发挥政府推动和政策支持作用，是发展中国家加快保险业发展的有益探索。许多国际金融机构将此文件翻译成本国文字进行研究。

7.国际保险监督官协会（IAIS）第13届年会在北京成功召开，中国保险业的国际影响进一步扩大

2006年10月19日至21日，来自全球94个国家和地区近700名代表出席了在中国北京召开的国际保险监督官（IAIS）会议。这是历届年会中参会国家、地区和人数最多，规格最高，规模最大的一届年会。这次年会扩大了中国保险业的国际影响，为中国保险业在更高层次和更广领域参与国际合作与竞争提供了难得的契机和广阔的舞台。

8.保险业结构调整取得明显成效

中国保险市场从2003年开始明显进入结构调整时期，2006年结构调整的主要成绩是：财产险薄弱环节得到加强，新的业务增长点逐步形成。

农业保险和责任保险实现较快增长，农业保险保费收入8.5亿元，同比增长16.2%，责任保险保费收入56.3亿元，同比增长24.3%。寿险业务结构进一步优化。寿险公司更加重视内含价值和长期稳健发展，期缴业务和长期寿险业务发展较快。个险新单期缴占个险新单保费的27.9%，十年期以上的新单期缴保费收入336.6亿元，同比增长19.9%。中介市场的作用进一步发挥。通过中介渠道实现的保费占总保费收入的79.6%。区域发展更加协调。中、西部地区保费收入分别增长15.9%和20.7%，增幅分别高于全国平均水平1.5和6.3个百分点。但是，中国保险市场发展中存在的“三高一低”问题，即“高投入、高成本、高消耗、低效率”，以及产品同质化、创新能力和水平较低等问题仍然没有得到根本性改造。这意味着，中国保险业的结构调整将是一个长期的过程。

(三)保险市场运行状况

1.非寿险公司业务

(1)保费收入

保费收入快速增长。在服务和谐社会、建设社会主义新农村各项措施推动下，2006年非寿险公司呈现加速增长势头，实现保费收入1580.3亿元，同比增长23.2%，增长速度比2005年明显加快（见图14-6）。

图14-62000～2006年非寿险保费收入及增长速度2006年车险仍占非寿险业务的主导地位，同时，责任保险发展较快。2006年中国保监会推动责任保险发展和产品创新，与建设部、公安部、国家旅游局、安监总局等部门联合下发了一系列指导性文件。中国人保开发了新的工程质量保险和旅游责任保险产品。交强险制度顺利实施和平稳运行。科学确定了交强险责任限额，审核批准了保险行业协会申报的条款和费率方案，研究制定了配套规章制度及费率浮动机制框架，推动建立保险业与交通管理部门的信息共享机制。同时，保险业加强了对交强险市场的跟踪和检查，配合财政部制定救助基金办法。2006年，责任保险保费收入56.3亿元，同比增长24.3%。

(2)市场集中度

截至2006年底，进入中国保险监督管理委员会业务统计的财产险经营主体共计36家。其中23家中资财产险公司、13家外资财产险公司。

中资保险公司市场份额为98.8%，外资财产险公司市场份额合计为1.2%。中资财产险公司占有绝对优势的市场份额，其中人保股份的市场份额占到45.12%（表14-1）。

表14-12006年财产保险公司保费收入及市场份额资本结构公司名称保费收入

（亿元）市场份额

（%）资本结构公司名称保费收入

（亿元）市场份额

（%）中资人保股份712.990.4512大地财产63.280.0400出口信用28.020.0177中华联合150.570.0953太保财181.230.1147平安财168.620.1067华泰14.780.0094天安63.870.0404大众12.960.0082华安28.310.0179永安39.880.0252太平保险20.520.0130民安2.410.0015安信农业1.630.0010永诚4.520.0029安邦34.800.0220安华农业2.480.0016天平车险4.150.0026阳光财产17.510.0111阳光农业3.040.0019中资外资都邦4.480.0028渤海1.110.0007华农0.050.0000小计1561.210.9879美亚6.980.0044东京海上3.000.0019丰泰0.590.0004皇家太阳1.040.0007联邦0.650.0004三井住友1.820.0012三星1.570.0010中银保险1.220.0008安联1.230.0008日本财产0.660.0004利宝互助0.350.0002安盟0.050.0000苏黎世0.00120.0000小计19.140.0121合计1580.351.00002.寿险公司业务

(1)保费收入

2006年寿险公司业务实现保费收入4061.1亿元，同比增长11.3%，占全国保费收入的71.99%，占比减少2个百分点（见图14-7）。

图14-72000~2006年寿险公司保费收入及增长速度

(2)寿险公司业务增速放慢

2006年寿险公司保费增速放慢，低于总保费收入增长速度。主要是寿险保费收入增速放慢。2006年寿险保费收入3592.6亿元，同比增长10.7%，比2005年低3.7个百分点；占寿险公司保费收入的88.5%，下降0.5个百分点。

(3)寿险期缴比例不断上升

2006年，寿险公司更加重视内含价值和长期稳健发展，期缴业务和长期寿险业务发展较快。个险新单期缴占个险新单保费的27.9%，十年期以上的新单期缴保费收入336.6亿元，同比增长19.9%。

(4)市场集中度

2006年，进入中国保险监督管理委员会业务统计的寿险经营主体共有45家，其中，中资20家、外资25家。

中资寿险公司市场份额为94%，外资寿险公司市场份额合计为6%。中资财产险公司仍占有绝对大的市场份额，2006年，中资公司市场份额提高3个百分点（表14-2、表14-3）。

寿险保费收入前十名所占的市场份额呈逐年下降趋势。中国人寿保险股份有限公司市场份额近三年稳定在45%左右。从市场份额分析，中国的寿险市场结表14-22006年财产保险公司保费收入及市场份额资本结构公司名称保费收入

（亿元）市场份额

（%）资本结构公司名称保费收入

（亿元）市场份额

（%）中资外资国寿股份1838.3945.27太保寿378.389.32平安寿689.8916.99新华266.576.56泰康208.095.12太平人寿112.072.76民生人寿11.430.28生命人寿34.510.85国寿存续242.695.98平安养老0.000.00合众人寿16.190.40华泰人寿1.480.04太平养老0.000.00平安健康0.000.00人保健康8.880.22正德人寿0.120.00国民人寿3.740.09长城8.060.20昆仑健康0.000.00瑞福德健康0.530.01小计3821.0294.09中宏人寿8.940.22太平洋安泰6.290.16中德安联12.040.30外资金盛4.830.12信诚16.140.40中保康联2.860.07恒康天安1.960.05中意53.831.33光大永明5.310.13友邦69.461.71海尔纽约2.720.07首创安泰4.110.10中英人寿11.170.28海康人寿4.980.12招商信诺6.300.16广电日生0.740.02恒安标准5.120.13瑞泰人寿5.380.13中美大都会3.930.10中法人寿0.190.00国泰人寿3.290.08联泰大都会1.880.05中航三星0.070.00人保寿险8.490.21大东方0.030.00小计240.075.91合计4061.10表14-3市场份额排名前十名的寿险公司序号公司名称保费收入

（亿元）同比增长

（%）2006年市场

份额（%）2005年市场

份额（%）2004年市场

份额（%）1中国人寿保险股份有限公司1838.3914.4145.2744.0746.872中国平安人寿保险股份有限公司689.8917.2316.9916.1017.203中国太平洋人寿保险股份有限公司378.384.529.329.9010.804新华人寿保险股份有限公司266.5726.466.565.805.905国寿存续242.69-0.03375.986.898.296泰康人寿保险股份有限公司208.0916.845.124.905.507太平人寿保险有限公司112.0742.762.762.202.108美国友邦保险有限公司69.4666.171.711.201.109中意人寿保险有限公司53.83-73.041.335.500.1010生命人寿保险股份有限公司34.516.180.850.600.50合计3893.8895.8997.1698.36构呈现“一个大寡头（市场份额超过50%。中国人寿保险股份有限公司及其集团公司续存业务），几个小寡头（市场份额超过5%。中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司），众多小公司”的格局。

3.保险中介市场本部分内容主要来源于中国保监会中介部《二○○六年保险中介市场发展报告》。

2006年中国保险公司通过保险中介渠道这里所指的“保险中介渠道”包括保险代理公司、保险经纪公司、保险营销员、保险兼业代理机构。实现的保费收入为4477.51亿元，同比增长24.48%，占全国总保费收入的79.37%，占比提高6.37个百分点。中介实现的保费收入占比增长连续两年超过6个百分点，成为保险市场最重要的增长渠道（表14-4）。

表14-42006年保险中介及其他渠道保费收入及占比渠道名称保费收入

（亿元）保费占比

（%）渠道名称保费收入

（亿元）保费占比

（%）保险营销员2650.8846.99保险兼业代理机构1593.3628.24其中：银行保险1175.5120.84其他兼业代理机构417.857.40保险经纪公司106.651.89保险代理公司126.622.24保险中介以外其他渠道1163.9320.63合计5641.4100.00

银行保险保费收入已经占到总保费收入的20%以上，在中介渠道中排在保险营销员之后，近年来一直呈上升趋势，从2001年占总保费收入的2.1%上升到20.84%。详见图14-8。

图14-82006年保险中介及其他渠道保费收入及占比

(1)专业保险中介概况

截至2006年12月31日，全国共有保险专业中介机构2110家，专业中介机构从业人员61397人。其中：保险代理机构1563家，保险经纪机构303家，保险公估机构244家，分别占74%、14%和12%。共有外资保险专业中介机构7家。保险专业中介机构注册资本58.05亿元，比上年增长11%，总资产67.2亿元，同比增长14%。

2006年，中国保监会共批设367家保险专业中介机构，终止经营的保险专业中介机构85家。保险中介机构大多集中在经济较发达地区，从保监会派出机构所辖的地区来看，东部17个地区有1379家专业中介机构，同比增加41%；中部9个地区有467家，同比增加33%；西部9个地区有264家，同比增加33%。北京、上海、江苏、广东、深圳、辽宁等六地保监局辖内的保险专业中介机构均在100家以上，合计878家，同比增加16.29%,占全国总数的42%,与上年持平（图14-9）。

图14-92003~2006 年保险中介机构分季度数量情况

(2)保险兼业代理机构

截至2006年12月底，全国共有保险兼业代理机构141278家，同比增长17.10%。其中，银行类保险兼业代理机构75538家，同比增加14.71%，占全部保险兼业代理机构的53.47%，同比下降1.53个百分点；邮政类保险兼业代理机构18507家，增加13.58%，占13.1%，与上年基本持平；车商类保险兼业代理机构14237家，增加19.43%，占10.08%，与上年基本持平；航空类保险兼业代理机构1343家，减少10.94%，占0.95%，与上年基本持平；铁路类保险兼业代理机构669家，减少11.16%，占0.47%，与上年基本持平；其他类保险兼业代理机构30984家，增加27.4%，占21.93%，同比上升1.93个百分点。

(3)保险营销员

截至2006年12月底，全国共有保险营销员1558089人，同比增加90207人，增长6.15%。其中：寿险营销员1375956人，增长3.57％；产险营销员182133人,增长30.74%（见图14-10）。

图14-102001~2006 年保险营销员人数变化趋势

(4)保险中介经营情况

2006年保险公司通过保险中介渠道实现的保费收入为4477.51亿元，同比增长24.48%，占全国总保费收入的79.37%，同比上升6.37个百分点。其中，保险中介实现人身险保费3484.53亿元，财产险保费992.98亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费的85.8%和62.83%，占保险中介渠道实现保费的77.82%和22.18%。

第一，保险专业中介机构。2006年保险代理公司实现代理保费收入126.62亿元，同比增长22%，占全国总保费收入的2.24%，同比提高0.13个百分点。从业务结构来看，财产险的比例高于人身险。保险代理公司实现财产险保费收入95.27亿元，占全部代理保费收入的75.2%；人身险保费收入为31.35亿元，占全部代理保费收入的24.8%。

2006年保险经纪公司实现保费收入106.65亿元，同比增长6%，占全国总保费收入的1.89%，同比降低0.16个百分点。其中：财产险保费83.66亿元，占全部经纪保费收入的78%，占同期全国财产险保费收入的5.29%；人身险保费21.05亿元，占全部经纪保费收入的20%，占全国人身险保费收入的0.52%；再保险业务和咨询业务类经纪保费为1.94亿元，占全部经纪保费收入的2%。

2006年保险公估机构评估的估损金额124.94亿元，同比增长38％。其中：财产保险类124.89亿元，占财险同期赔款支出的15.22%；人身保险类481万元，占死伤医疗给付支出的0.06%。

第二，保险兼业代理机构。2006年保险兼业代理机构实现保费收入1593.36亿元，同比增长26.10%，占总保费收入的28.24%，上升2.6个百分点。按销售渠道分，银行保险（包括银行代理和邮政储蓄代理）类代理保费收入1175.51亿元，占73.77%；邮政类代理保费收入187.92亿元，占11.79%；车商类代理保费收入111.42亿元，占6.99%；铁路类代理保费收入5.47亿元，占0.34%；航空类代理保费收入5.36亿元，占0.34%；其他代理保费收入295.59亿元，占18.55%。

第三，保险营销员。2006年12月底，保险营销员共实现保费收入2650.88亿元，同比增长24.54%，占总保费收入的46.99%。其中，人身险保费收入2226.5亿元，财产险保费收入424.38亿元，分别占同期全国人身险保费和财产险保费收入的54.83%、26.85%。

(5)中介业务收入

2006年保险中介共实现业务收入408.09亿元，同比增长40%。其中，保险专业中介机构共实现业务收入33.01亿元，增长38.29%。保险专业中介机构首次实现全行业扭亏为盈，实现盈利9936万元。其中：保险代理机构亏损2361万元，同比减亏34%；保险经纪机构盈利10771万元，同比增长1292%；保险公估机构盈利1526万元，同比下降25%（表14-5）。

第一，保险专业中介机构。2006年保险代理公司实现代理手续费收入14.13亿元，同比增长37%。其中，财产险手续费收入11.38亿元，人身险手续费收入2.75亿元，分别占80.5%和19.5%（表14-6）。表14-52006年保险中介业务收入情况名称实现保费或

估损金额（亿元）同比

（%）业务收入

（亿元）同比

（%）盈亏

（万元）同比

（%）保险代理机构126.622214.1337-2361亏损下降34保险经纪机构106.65614.5537107711292保险营销员2650.8825302.3221—保险兼业代理1593.362672.7629—小计4477.5124—保险公估机构124.94384.33461526盈利减少25合计408.09409936表14-6代理手续费收入前10名的保险代理公司排名情况排名机构名称代理手续费（万元）占比（%）1上海祥生保险代理有限公司39262.782广州市益安保险代理有限公司24621.743上海海天保险代理有限公司22861.624江苏安好保险代理有限公司22371.585湖南邮政保险代理有限公司16651.186江苏华邦保险代理有限公司16421.167河北圣源祥保险代理有限公司16411.168佛山市汇福保险代理有限公司15721.119深圳市双诚保险代理有限公司14931.0610北京富民保险代理有限公司14691.04合计1646714.44

2006年保险经纪机构共实现营业收入14.55亿元，同比增长37%。其中，财产险手续费收入10.66亿元，咨询和再保险业务类手续费收入2.48亿元，人身险手续费收入1.41亿元，分别占73%、17%和10%（表14-7）。

2006年保险公估机构实现公估服务费收入4.33亿元，同比增长46%。其中，财产险公估服务费收入为4.24亿元，人身险公估服务费收入为62万元，其他收入875万元。按照险种划分，保险公估服务费的构成为：机动车辆险1.81亿元，占42%；企业财产险1.50亿元，占35%；货运、船舶险4449万元，占10%；建筑、安装工程险2302万元，占5%；其他合计3449万元，占8%（表14-8）。

表14-7经纪收入前10名的保险经纪公司排名情况排名机构名称营业收入（万元）占比（%）1长安保险经纪有限公司1507210.362江泰保险经纪有限公司111287.653北京联合保险经纪有限公司82945.704韦莱浦东保险经纪有限公司73565.065达信保险与风险管理咨询有限公司73505.056中怡保险经纪有限责任公司62904.327长城保险经纪有限公司51923.578华泰保险经纪有限公司50663.489航联保险经纪有限公司50603.4810竞盛保险经纪有限公司32032.20合计7401150.88

表14-8营业收入前10名的保险公估机构排名情况排名机构名称营业收入（万元）占比（%）1深圳民太安保险公估有限公司850019.622深圳市同益保险公估有限公司30477.033深圳市智信达保险公估有限公司24245.604广州市普邦保险公估有限公司21835.045罗便士保险公估（中国）有限公司19434.496平量行保险公估（上海）有限公司16223.747深圳弘正达保险公估有限公司15183.518上海天衡保险公估有限公司14563.369上海恒量保险公估有限公司11812.7310广东方中保险公估有限公司10042.32合计2487957.44

第二，保险兼业代理机构。2006年保险兼业代理机构实现代理手续费收入72.76亿元，增长28.55%。其中：银行类32.16亿元，占44.20%；车商类12.12亿元，占16.66%；邮政类5.74亿元，占7.89%；航空类4231万元，占0.58%；铁路类4394万元，占0.60%；其他21.88亿元，约占30.07%。

第三，保险营销员。2006年保险营销员实现业务收入302.32亿元，同比增长21%,其中：寿险营销员佣金收入为247.03亿元，同比增长17.55%；产险营销员手续费收入为55.29亿元。

4.保险资金运用

截至2006年底，保险资金实现投资收益955.3亿元，收益率达到5.8%，比2005年提高2.2个百分点。2006年保险资金运用收益率显著上升，主要得益于中国资本市场特别是股票市场的大幅度上升。图14-11记载了2001~2006年中国保险行业资金运用的收益率及其变化。

图14-112001~2006年保险行业资金运用收益率

同时，2006年保险资金的运用渠道不断深化，各项政策不断完善，也为保险资金的运用提供了良好的条件。2006年12月21日，中国保监会为加强保险资金境外投资管理，防范各类风险，保障保险活动各方当事人合法利益，现将《保险资金境外投资管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见；2006年11月9日，中国保监会发布《关于加强保险资金风险管理的意见》，确定了今后一个时期保险资金风险管理的制度目标和主要任务，明确了有关政策措施和工作安排，标志着保险资金风险管理工作进入了新的阶段；2006年10月16日，中国保监会发布《关于保险机构投资商业银行股权的通知》，进一步拓宽了保险资金投资渠道，改善了资产配置状况，提高了投资管理效益，促进了保险业与银行业战略合作；2006年3月14日经国务院批准，保险资金允许投资基础设施项目。2006年3月6日，《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》已经中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，开始发布施行。

根据2006年年报，保险资金持股情况如表14-9所示。

表14-92006年年报保险资金持股情况一览表代码股票简称2006年年报

每股收益(元)股东名次持股数(万股)股东名称000963华东医药0.196185.15泰康人寿保险600317营口港0.63955泰康人寿保险600114宁波东睦0.018163.35泰康人寿保险000963华东医药0.193452.39泰康人寿保险000963华东医药0.197180.29泰康人寿保险600219南山铝业0.289885平安保险（集团）600078澄星股份0.1710238.91平安人寿保险600206有研硅股0.124200.55平安人寿保险600017日照港0.271396.4平安人寿保险000731S川美丰1.0110127.12平安人寿保险000822山东海化0.46378.66平安人寿保险000917电广传媒0.0610201.03平安人寿保险600740山西焦化0.175185.79平安人寿保险600967北方创业0.086263.51平安人寿保险600017日照港0.271492.2平安人寿保险600017日照港0.271296.5中国人保财产保险600325华发股份0.5510344.78中国人寿保险600219南山铝业0.2822616.21中国人寿保险600219南山铝业0.2861340.11中国人寿保险（集团）公司600078澄星股份0.177300.71中国人寿保险（集团）公司000792盐湖钾肥1.0610768.5中国人寿保险（集团）公司000963华东医药0.1910115.91中国人寿保险（集团）公司600547山东黄金0.87230.62中国人寿保险（集团）公司600978宜华木业0.486485.1中国人寿保险(集团)公司600432吉恩镍业1.133414.45中国人寿保险(集团)公司600078澄星股份0.178282.8中国人寿保险600839四川长虹0.1611355.61中国人寿保险000751锌业股份0.2213197.78中国人寿保险000937金牛能源0.615147.53中国人寿保险600017日照港0.2710147.57中国人寿保险600432吉恩镍业1.134341.47中国人寿保险600298安琪酵母0.5610177.2中国人寿保险600547山东黄金0.86251.38中国人寿保险600276恒瑞医药0.629608.76中国人寿保险000852S江钻0.68130.21中国人寿保险000807云铝股份0.5710596.43中国人寿保险000792盐湖钾肥1.067900.39中国人寿保险000402金融街0.4962000中国人寿保险600017日照港0.279147.57中国人寿保险600066宇通客车0.5512479.31中国太平洋人寿保险股份公司002096南岭民爆0.51169.3中国太平洋人寿保险股份公司600527江南高纤0.2412374.97中国再保险（集团）公司资料来源：2007年2月18日金融界网站数据中心，http://www.jrj.com。5.各省、区、市保费收入

2006年中国各省、区、市（不包括香港、澳门、台湾等）按总保费收入排序，居前五位的是江苏、广东、北京、上海、山东；按寿险保费收入排序，居前五位的也是江苏、广东、北京、上海、山东。但是，按财产险保费收入排序，居前五位的变为广东、江苏、浙江、上海、山东。北京排在了第六位。保费总收入超过500亿元的只有江苏。详见表14-10。

表14-102006年各省、区、市保费收入情况排序表单位：亿元排名地区保费收入财产保险寿险意外险健康险全国合计5641.441509.433592.64162.47376.901江苏502.83120.42337.8312.5532.032广东473.19139.71283.7316.8732.873北京411.5384.36275.637.9843.574上海407.04101.33264.929.7131.095山东335.7186.29220.117.9021.416浙江303.88108.43168.2110.8216.427河北253.3763.14171.155.4213.678河南252.3147.62185.455.8713.389四川240.1762.97150.149.3417.7310辽宁189.5547.84126.803.6611.2611安徽164.6439.74112.873.238.7912湖北160.8039.28105.324.7511.4513黑龙江157.1827.64119.353.206.9914湖南147.8233.5098.486.229.6215福建146.5839.9590.684.2811.6816山西140.9837.8294.652.925.5817深圳134.6956.4763.205.799.2418陕西116.1829.9178.052.955.2719天津105.1826.6267.862.018.7020江西98.2021.5967.633.415.5721云南95.2935.2348.005.126.9322重庆93.2424.1759.273.776.0423吉林90.6119.3065.031.974.3024新疆85.4124.6149.633.048.1225广西80.5726.1146.014.284.18续表14-10排名地区保费收入财产保险寿险意外险健康险26内蒙古71.9521.8444.322.822.9827大连64.9019.7538.191.765.2128青岛60.5119.9232.821.456.3229宁波59.1427.2726.562.033.2830甘肃56.8615.1837.071.523.0831贵州49.1917.1826.702.892.4332厦门27.7710.0813.521.083.0934宁夏19.245.6210.220.692.7235海南17.726.689.400.720.9236青海8.724.073.820.320.5237西藏1.951.850.000.090.00集团、总公司16.5315.970.040.060.46注：集团、总公司是指集团、总公司开展的业务，不计入任何地区。

(四)保险监管

2006年，中国保监会继续贯彻将防范风险作为保险业生命线的监管理念，把加强改善监管、防范化解风险作为保险业健康发展的根本保证。

确定的监管目标是：保护保单持有人利益，促进保险业持续快速协调发展，以及防范和化解风险。

为了实现上述监管目标，中国保监会逐步确立了以偿付能力监管、公司治理结构监管和市场行为监管为三大支柱的现代保险监管制度体系。在此基础上，基本构建起了以公司内控为基础，以偿付能力监管为核心，以现场检查为重要手段，以资金运用监管为关键环节，以保险保障基金为屏障的五道防线。

2006年中国保监会加强改善监管，保险业防范风险能力不断提高；坚持“两手抓”的监管思路，在加快发展的同时防范风险不放松，不断完善“三支柱”监管体系，并取得积极成效。

1.市场行为监管

认真贯彻落实中央关于治理商业贿赂和整顿规范市场秩序的战略部署，紧密结合保险业发展实际，积极开展专项治理工作，取得了阶段性成效。针对影响保险业发展的突出问题，整合全系统监管力量，采取交叉检查、联合检查等方式，针对重点地区、重点公司、重点业务，开展全国专项现场检查。共查实3259项违法违规行为，对200家机构、60名高管人员进行了行政处罚。认真妥善处理信访投诉5792件，维护了保险市场的稳定和被保险人的利益。稳步推进行政处罚信息披露，加强对保险业的社会监督，提高了保险监管的权威性和透明度。

2.偿付能力监管

制度建设得到加强。近年来，保监会陆续发布了一系列资产、负债评估标准，偿付能力报告制度体系初步建成，偿付能力监管的效率得到提高，加强了偿付能力季度分析，完善了偿付能力预警体系，对偿付能力不足的公司，做到了早预警、早报告、早处理。积极促进保险公司通过增资扩股、发行次级债等方式增强资本实力，2006年共有31家公司增资127亿元，3家公司发行次级债53亿元。偿付能力监管的基础环境得到改善。通过建立年度报告三方会谈制度，引导和推动保险公司内部风险管理机制的完善和偿付能力管理理念的提升。下发《寿险公司非现场监管规程（试行）》，通过业务风险监测和风险评估，确立寿险公司的总体风险等级。

3.公司治理结构监管

发布《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》，研究制定《保险公司合规管理指引》等配套制度，初步建立保险公司治理结构监管的基本制度框架。加强内部审计责任人制度研究，强化内部审计在公司内控建设和内控评估中的作用。对44家中资保险公司的治理结构进行摸底检查，举办保险公司治理结构培训班，对部分保险公司董事和高管人员进行了培训。探索治理结构监管的有效手段，列席部分公司的股东大会和董事会，建立高管人员和董事谈话制度，向问题公司下发治理结构监管函，督促相关公司完善治理结构。

(五)2007年保险市场运行趋势展望

1.政策环境

　　2007年，支持保险业发展的政策会不断显现。国务院领导指出，保险是一个重要的行业，保险业发展有利于稳定人们未来预期，从而促进消费，扩大内需，这是关系全局的一件事。国务院23号文件发布后，保险业在国家经济社会整体布局中的定位更加清晰，政府推动和政策支持保险业发展的力度不断加大。很多地方政府和行业主管部门把保险业纳入自身发展规划统筹考虑，社会各界对商业保险在现代经济社会中重要作用的认识逐步提高，保险业发展的社会环境逐步改善。国家将会对农业保险、责任保险、养老保险和健康保险等涉及国计民生的保险业务给予支持。

　　2.经济环境

　　中国经济在2007年仍将保持较快增长速度，城乡居民收入会不断增加，构建和谐社会的政策措施会进一步出台完善，金融深化和金融业综合经营改革会不断深入。这将为保险业快速发展提供基础和条件。同时，中国经济中的结构性矛盾和收入差距、社会保障体系不完善、房地产价格过快增长、养老与税收制度安排滞后等问题将会影响保险业发展，特别是影响寿险的增长。

　　3.发展思路

　　2007年中国保险业将全面贯彻落实国务院23号文件精神，按照“速度、效益、诚信、规范”的要求，努力做好以下工作：拓宽服务领域，扩大保险覆盖面，提高服务和谐社会能力；深化改革，扩大开放，加大创新力度，增强发展活力；转变增长方式，调整优化结构，推进保险产品大众化，提高可持续发展能力；加强改善监管，防范化解风险，切实保护广大被保险人利益；加强行业自身建设，塑造行业诚信形象，夯实行业发展基础；加强行业作风建设，树立良好的行业精神风貌。

　　4.保险监管

　　2007年中国保监会将以“四化”建设为目标，即监管的标准化、规范化、法制化、制度化建设；以“五管”为重点，即加强高管人员管理、加强保险资金运用监管、加强公司治理结构监管、加强偿付能力监管、加强市场行为监管。努力增强监管工作的主动性、预见性和创造性，着力提高监管实效。

　　2007年保险监管工作会围绕强化高管人员管理、健全责任追究制、加强资产管理风险控制、加强公司治理结构监管、继续加强偿付能力监管、加强和改善市场行为监管等方面展开；同时，会从制定全面反映保险业发展规模、速度、结构、质量等状况的系统性风险预警指标体系，加强对国家宏观经济形势及宏观调控政策的研究，密切关注利率、汇率等政策变化对保险业的影响，整合监管资源，形成监管合力，研究探索分类监管，继续完善保险保障基金制度，研究拓宽保险保障基金的投资渠道和改善保险保障基金管理模式等角度，加强对保险市场的宏观调控，提高监管的有效性。

　　5.市场运行

　　2007年非寿险业务在“坚持服务和谐社会，不断拓宽服务领域”措施推动下，将保持较快增长。寿险业务将保持平稳增长。非寿险增长速度大于寿险增长速度的态势仍将保持。预计寿险市场的增长受制于社会保障制度改革、税收优惠制度建立、人们养老观念变化，以及住房制度的改革和人们收入的持续增加。

　　6.资金运用

　　2007年，在中国资本市场持续活跃、保险资金运用渠道会进一步拓宽、保险资金运用规模进一步扩大的前提下，资金收益将面临更大的不确定性，资金收益率会稳定提高。

　　7.诚信建设

　　诚信建设一直是制约中国保险业发展的重要因素之一。2007年中国保险市场会在完善行业服务标准，加强诚信宣传和诚信教育，加大失信惩戒力度等方面有所突破。

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